自2024年二季度以來(lái)，隨著(zhù)水電發(fā)電量大幅增加，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量持續高速增長(cháng)，燃煤發(fā)電量大幅回落，煤炭消費需求下降，煤炭市場(chǎng)供大于求態(tài)勢越來(lái)越明顯。
2025年以來(lái)，煤炭需求不足態(tài)勢延續。今年前4個(gè)月，全國火電發(fā)電量同比下降4.1%，粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)0.4%、表觀(guān)消費量同比下降1.7%，水泥產(chǎn)量、平板玻璃產(chǎn)量同比分別下降2.8%和4.8%，煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(cháng)。煤炭消費需求整體偏弱，煤炭供應量持續增加，全社會(huì )庫存創(chuàng )歷史新高，市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，煤炭企業(yè)經(jīng)濟效益大幅下滑，部分老礦區煤炭企業(yè)出現虧損。
今年前4個(gè)月，全國規模以上煤炭產(chǎn)量累計完成15.85億噸，同比增長(cháng)6.6%；煤炭進(jìn)口量1.53億噸，同比下降5.3%。5月，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤長(cháng)協(xié)合同價(jià)格675元/噸，同比下降22元/噸。6月9日，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤現貨市場(chǎng)參考價(jià)618元/噸，同比下跌239元/噸，較去年初下降324元/噸；山西臨汾主焦精煤價(jià)格1240元/噸，同比下降770元/噸，較去年初下降1320元/噸。國家統計局數據顯示，今年前4個(gè)月，煤炭采選業(yè)實(shí)現利潤總額1026.8億元，同比下降48.9%。
目前，全國即將進(jìn)入迎峰度夏用能高峰時(shí)段。煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國重要的能源支柱產(chǎn)業(yè)，既要為非化石能源發(fā)展騰出空間，又要高度關(guān)注水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的季節性、不穩定性和大幅波動(dòng)性特點(diǎn)，承擔應急和兜底保障的責任，在穩生產(chǎn)、穩市場(chǎng)、穩價(jià)格、穩預期等多方面采取有效措施，把握規律、科學(xué)組織，促進(jìn)煤炭經(jīng)濟平穩運行，確保能源安全穩定供應。
全國煤炭市場(chǎng)進(jìn)入波動(dòng)性發(fā)展新階段
非化石能源替代已經(jīng)成為能源結構優(yōu)化調整的重點(diǎn)方向和中長(cháng)期趨勢性選擇。近年來(lái)，能源行業(yè)深入貫徹落實(shí)碳達峰碳中和戰略，力爭在2030年前實(shí)現碳達峰目標。我國非化石能源實(shí)現了跨越式發(fā)展，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機規?？焖僭黾?，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增加，對煤炭等傳統能源替代作用越來(lái)越明顯。我國新能源發(fā)展經(jīng)歷了10多年不斷創(chuàng )新培育，逐漸由起步階段向快速發(fā)展階段轉變，一批大型水電站陸續建成投產(chǎn)，一大批沙戈荒大型風(fēng)電、光伏基地和海上風(fēng)電、農村分布式光伏發(fā)電項目投入運營(yíng)，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增加。2024年，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量增量為5059億千瓦時(shí)，占全國發(fā)電量增量的79.9%。今年前4個(gè)月，全國水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量增量為1120.1億千瓦時(shí)，火電發(fā)電量同比減少790.5億千瓦時(shí)，非化石能源對傳統化石能源的替代作用顯著(zhù)增強。
截至今年4月底，全國電力裝機容量達到34.9億千瓦，其中火電裝機容量占比下降至41.73%，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量達到19.7億千瓦、占比達到56.53%。從發(fā)電量分布看，今年前4個(gè)月，全國規模以上累計發(fā)電量2.98萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中火電發(fā)電量1.98萬(wàn)億千瓦時(shí)，占66.46%；水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能總發(fā)電量8421億千瓦時(shí)，占28.22%。非化石能源對傳統能源的替代作用越來(lái)越突出。但也必須看到，火電特別是燃煤發(fā)電仍然是全國的主力電源和支撐性電源。
我國煤炭消費開(kāi)始由煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工四大行業(yè)拉動(dòng)轉為煤電和煤化工兩大行業(yè)拉動(dòng)。長(cháng)期以來(lái)，我國煤炭消費主要集中在煤電、煤焦鋼、建材、煤化工四大行業(yè)。這四大行業(yè)耗煤總量占全國耗煤總量的90%左右。2020年以來(lái)，鋼鐵及水泥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量先后進(jìn)入峰值平臺期，產(chǎn)量逐漸下降。全國粗鋼產(chǎn)量由2020年的10.65億噸下降至2024年的10.1億噸，并將呈持續回落趨勢；全國水泥產(chǎn)量在2014年達到24.76億噸之后，大幅減少到2024年的18.3億噸。
隨著(zhù)鋼鐵、水泥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)入峰值平臺期并呈回落態(tài)勢，這兩大行業(yè)耗煤量也必然呈現趨勢性下降。我國煤炭消費由傳統四大行業(yè)耗煤拉動(dòng)轉為煤電、煤化工兩大行業(yè)拉動(dòng)消費需求增長(cháng)。煤電是我國主體和支撐性電源，雖然煤電裝機容量占比下降到41%左右，但發(fā)電量仍然占全國總發(fā)電量的近60%，并且在今后較長(cháng)時(shí)期內，火電特別是煤電依然是支撐全國電力安全穩定供應的重要保障。隨著(zhù)水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量繼續大幅增加，所占比重提升，煤電在承擔正常電力供應保障任務(wù)的同時(shí)，日常電力調峰和應急保障功能將更加突出，全國燃煤發(fā)電耗煤量還將保持小幅增長(cháng)態(tài)勢。煤化工特別是現代煤化工是推動(dòng)煤炭由燃料向燃料與原料并重轉變的重要途徑，也是促進(jìn)煤炭清潔高效利用的重要發(fā)展方向。隨著(zhù)現代煤化工技術(shù)、工藝不斷創(chuàng )新發(fā)展，煤炭分級分質(zhì)利用、煤基新材料等技術(shù)推廣應用，煤化工產(chǎn)業(yè)耗煤量也將保持適度增加。
煤炭消費開(kāi)始進(jìn)入總量達峰前的波動(dòng)發(fā)展新階段。根據“雙碳”目標要求，2030年前實(shí)現二氧化碳排放總量達峰，煤炭作為高碳能源必須率先實(shí)現消費總量達峰。國內多家權威機構的研究成果表明，我國煤炭消費總量將在2028年前后進(jìn)入峰值平臺期，并隨著(zhù)新能源、儲能等技術(shù)逐漸成熟，新能源的穩定性、確定性逐漸提高，預計到2040年前后，煤炭消費總量開(kāi)始進(jìn)入明顯回落期。
“十五五”時(shí)期是全國煤炭消費總量進(jìn)入峰值平臺期的關(guān)鍵時(shí)期。水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增加，煤炭特別是煤電的調峰功能越來(lái)越突出。但也必須看到，近年來(lái)，全球極端天氣多發(fā)頻發(fā)，水電出力在很大程度上依然是靠天吃飯，存在較強的年度性（枯水年、豐水年）、季節性變化；風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電存在季節性、時(shí)段性和晝夜變化，新能源出力的不確定性、不穩定性問(wèn)題疊加影響，決定了煤電調峰的難度越來(lái)越大，煤電調峰帶來(lái)的煤炭消費需求和市場(chǎng)的波動(dòng)性必將越來(lái)越突出。例如，2021年、2023年，由于南方來(lái)水偏枯，水電出力不足，火電發(fā)電量增量分別為4756億千瓦時(shí)和3789億千瓦時(shí)，分別占當年全國發(fā)電量增量的63.23%和62.65%；反之，2022年、2024年，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量大幅增加，火電發(fā)電量增量分別為829億千瓦時(shí)和1066億千瓦時(shí)，分別占當年全國發(fā)電量增量的26.37%和16.83%。
提高煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平
2016年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》。為推動(dòng)煤炭供給側結構性改革，實(shí)現煤炭、煤電重要能源產(chǎn)業(yè)長(cháng)周期平穩運行，保障國家能源安全穩定供應，在國家有關(guān)部門(mén)指導下，煤炭、電力行業(yè)共同推動(dòng)建立了電煤中長(cháng)期合同制度和“基礎價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機制。電煤中長(cháng)期合同制度和“基礎價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機制自2017年1月1日實(shí)施以來(lái)，發(fā)揮了電煤市場(chǎng)穩定器、壓艙石作用，即使在2021年、2022年國際能源市場(chǎng)震蕩，煤炭市場(chǎng)現貨價(jià)格大幅波動(dòng)的形勢下，電煤中長(cháng)期合同價(jià)格一直處于合理區間。
在電煤中長(cháng)期合同執行方面，大型煤炭企業(yè)特別是國家能源集團、中國中煤能源集團有限公司、晉能控股集團、山東能源集團、陜西煤業(yè)化工集團等企業(yè)，即使在電煤市場(chǎng)價(jià)格遠遠高于中長(cháng)期合同價(jià)格的形勢下，講政治、顧大局，嚴格執行國家有關(guān)部門(mén)年度電煤中長(cháng)期合同制度，100%兌現電煤合同，為迎峰度夏、迎峰度冬等重要時(shí)段電煤安全保供作出了突出貢獻。
同時(shí)，大型煤炭企業(yè)大力推進(jìn)煤電一體化和煤電聯(lián)營(yíng)，在努力提高煤炭、煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平方面，向前邁進(jìn)了一大步。截至2024年底，國家能源集團煤電裝機容量2.1億千瓦、中國中煤能源集團有限公司煤電裝機容量4775萬(wàn)千瓦、淮河能源控股集團電力裝機容量突破5000萬(wàn)千瓦、陜西煤業(yè)化工集團煤電裝機容量2500萬(wàn)千瓦、山東能源集團煤電裝機容量2070萬(wàn)千瓦。煤電一體化和煤電聯(lián)營(yíng)發(fā)展，以及電煤中長(cháng)期合同制度和“基礎價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機制，為推動(dòng)全國煤炭、電力行業(yè)平穩運行，促進(jìn)煤炭、電力能源保供和平穩運行奠定了堅實(shí)基礎。
穩供應、穩市場(chǎng)、穩價(jià)格、穩預期
進(jìn)入6月，全國迎峰度夏能源保供工作全面展開(kāi)。煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國重要的能源基礎產(chǎn)業(yè)，既是能源安全保供的主體，又是穩供應、穩市場(chǎng)、穩價(jià)格、穩預期的重要力量。我們必須堅定信心，把握規律，科學(xué)組織，立足當前，放眼長(cháng)遠，全面完成迎峰度夏能源保供工作。
今年，全國煤炭消費量繼續保持小幅增長(cháng)。從主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢分析，隨著(zhù)迎峰度夏用電高峰到來(lái)，電煤消費量將保持適度增加；鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)煤炭消費量穩中略降；化工行業(yè)耗煤量繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。預計全年煤炭消費量同比增長(cháng)1.5%到2%。從國內煤炭生產(chǎn)看，我國煤炭生產(chǎn)能力充裕，山西、陜西、內蒙古、新疆等?。ㄗ灾螀^）先進(jìn)產(chǎn)能繼續釋放，預計全年國內煤炭產(chǎn)量同比增長(cháng)5%左右?？紤]主要煤炭進(jìn)口來(lái)源國生產(chǎn)情況及國際市場(chǎng)價(jià)格因素，預計今年進(jìn)口煤量將同比顯著(zhù)下降。
綜合分析，今年國內煤炭產(chǎn)量繼續增加，進(jìn)口量維持高位，消費量小幅增長(cháng)，全社會(huì )存煤處于歷史最高水平，全年煤炭市場(chǎng)供需將繼續呈現基本平衡、相對寬松的運行態(tài)勢，但仍需關(guān)注華東、西南重點(diǎn)區域個(gè)別時(shí)段煤炭安全保供工作。
要堅持市場(chǎng)導向，科學(xué)組織，發(fā)揮大型現代化煤礦彈性生產(chǎn)優(yōu)勢，穩產(chǎn)量、穩供應，確保煤炭市場(chǎng)平穩運行。煤炭企業(yè)應堅持市場(chǎng)導向，針對去年下半年以來(lái)煤炭市場(chǎng)供大于求、全社會(huì )庫存居高不下的態(tài)勢，根據市場(chǎng)需求形勢變化和迎峰度夏煤炭保供任務(wù)安排，主動(dòng)對接用戶(hù)需求，發(fā)揮大型現代化煤礦的彈性生產(chǎn)優(yōu)勢，盡快研究建立大型現代化煤礦彈性產(chǎn)能管理和彈性生產(chǎn)機制，科學(xué)組織生產(chǎn)，優(yōu)化庫存結構，在確保煤礦安全生產(chǎn)的基礎上，合理調整煤礦生產(chǎn)規模，確保迎峰度夏期間電煤穩定供應，既要防范煤炭市場(chǎng)出現嚴重供大于求，又要保障煤炭市場(chǎng)供需基本平衡。
要健全體制機制，嚴格執行電煤中長(cháng)期合同制度和定價(jià)機制，穩價(jià)格、穩預期，努力提升煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。認真總結2017年以來(lái)電煤中長(cháng)期合同制度與價(jià)格機制取得的成效和存在的問(wèn)題，強化電煤合同履約兌現監管，確保電煤穩定供應，保障煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈平穩運行。健全完善煤焦鋼、煤建材、煤化工中長(cháng)期合同制度和配套定價(jià)機制，結合煤焦鋼、煤建材、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈特點(diǎn)，推動(dòng)建立煤炭供需中長(cháng)期合同制度和配套的市場(chǎng)化定價(jià)機制，穩市場(chǎng)、穩價(jià)格、穩預期，努力將煤炭市場(chǎng)現貨價(jià)格穩定在以中長(cháng)期合同價(jià)格為基礎的水平，防止市場(chǎng)價(jià)格出現大起大落。要加強行業(yè)自律，健全電煤中長(cháng)期合同履約兌現監督、認定與懲戒機制，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈企業(yè)強化契約意識，努力構建煤基現代化產(chǎn)業(yè)體系。
要錨定“雙碳”目標，強化商品煤質(zhì)量管理，提升煤炭清潔高效利用水平。煤炭行業(yè)貫徹落實(shí)碳達峰碳中和戰略重點(diǎn)任務(wù)之一就是推動(dòng)煤炭清潔高效利用。要持續推動(dòng)煤礦清潔生產(chǎn)，遵循煤礦生產(chǎn)規律，針對全國井工煤礦多、機械化開(kāi)采和露天開(kāi)采原煤矸石混入多的特點(diǎn)，鼓勵煤礦原煤全部入洗。在煤矸石排放、處置和利用等方面，加大政策支持力度，特別是在稅收優(yōu)惠、土地使用等方面，支持煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高資源綜合利用水平。要支持煤礦井下選煤技術(shù)和設備攻關(guān)，鼓勵煤礦開(kāi)展井下選煤、煤矸石充填開(kāi)采等綠色開(kāi)采技術(shù)推廣應用，從煤礦生產(chǎn)源頭加強商品煤質(zhì)量管理，向社會(huì )提供高質(zhì)量、適銷(xiāo)對路的產(chǎn)品，提高煤炭清潔高效利用水平。要加大進(jìn)口煤質(zhì)量管理力度，既要充分發(fā)揮進(jìn)口煤對東部沿海地區市場(chǎng)的有效補充和品種調劑作用，又要加大有毒、有害物質(zhì)檢測力度，鼓勵進(jìn)口優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和煉焦煤，控制劣質(zhì)煤和含有害元素的品種進(jìn)口，防止進(jìn)口煤市場(chǎng)大幅波動(dòng)沖擊國內市場(chǎng)，保障全國煤炭市場(chǎng)平穩運行。
（作者系中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )黨委委員、副秘書(shū)長(cháng)兼新聞發(fā)言人）
來(lái)源：《中國煤炭報》2025年6月14日3版